“好了，這些事情過后再說(shuō)，我們先說(shuō)說(shuō)現(xiàn)在的局勢(shì)吧？”凌霄看著芭芭拉，沉聲問道：“自從你離開之后，你對(duì)神盾局內(nèi)部的事情還知道多少？”
“知道大體情況還是沒問題的?！卑虐爬櫫税櫭碱^，說(shuō)道：“我在神盾局畢竟待了那么多年，還是有幾個(gè)心腹的，暗地里從他們那里得到了不少的消息，神盾局如今的情況并不太好?！?br/>
異人的事件已經(jīng)在全球爆發(fā)了開來(lái)，各種各樣的組織層出不窮的冒了出來(lái)，一個(gè)叫“監(jiān)察者”的組織近期非常的活躍，神盾局不少人的家屬在有意無(wú)意間被拉攏了過去，就比如說(shuō)阿方索·麥肯錫的弟弟。
阿方索·麥肯錫一直對(duì)弟弟假稱是在一家保險(xiǎn)公司工作，而在一次行動(dòng)中，邁克正在和斯凱、菲茲正蹲守在農(nóng)場(chǎng)附近觀察時(shí)，邁克的弟弟魯本騎摩托車也來(lái)了，他看到邁克后大聲地打起招呼，結(jié)果驚動(dòng)了那些襲擊者。
邁克只好對(duì)發(fā)現(xiàn)他們的人開了槍，魯本看到邁克這樣做，大吃一驚，掉頭騎摩托車而去。
邁克追回家去向魯本解釋，魯本并不相信，還在指責(zé)著邁克時(shí)，襲擊者趕來(lái)，并且引爆了他們的摩托車。
他們將邁克當(dāng)成了異人，奉命趕來(lái)抓捕，兄弟倆聯(lián)手打敗了五個(gè)襲擊者，但邁克也左臂受傷。
類似的事情發(fā)生了好幾起，科爾森立刻意識(shí)到出了問題，但問題究竟出在什么地方，他一時(shí)也沒有頭緒。
可就是這個(gè)時(shí)候，“監(jiān)察者”襲擊了ATCU的辦公大樓，他們動(dòng)用了非同一般的超級(jí)科技，科爾森終于正視起了這個(gè)組織，開始派遣大量的人手對(duì)它展開調(diào)查。
調(diào)查的結(jié)果讓科爾森的心頭一下子沉重了起來(lái)，攻擊ATCU的“監(jiān)察者”所使用的科技跟神盾局有關(guān)，那是斯塔克工業(yè)的科技，神盾局曾經(jīng)的一名特工專注于這項(xiàng)技術(shù)的改進(jìn)，以期最后能夠?qū)ι穸芫钟袔椭?br/>
但這個(gè)神盾局并不是指現(xiàn)在的神盾局，而是之前的那個(gè)神盾局，而科爾森所說(shuō)的這個(gè)人正是前神盾局八級(jí)特工之一的布萊克，在追查“千里眼”一案中，布萊克遭人算計(jì)，重傷垂死，而他傷好之后，正值九頭蛇暴露，神盾局解體，所以他一出院便失蹤了，而現(xiàn)在事情牽涉到他，麻煩了！
布萊克作為曾經(jīng)神盾局的八級(jí)特工，盡管現(xiàn)在的神盾局是新成立起來(lái)的，但里面的很多人都曾經(jīng)在原神盾局供職，更別提梅琳達(dá)和科爾森這樣的老人了。
布萊克知道很多神盾局的秘密，了解它的運(yùn)作方式，一旦布萊克為對(duì)方所用，畢竟會(huì)給神盾局帶來(lái)巨大的威脅。
科爾森親自出手，帶著林肯去追查一些布萊克“以為”科爾森并不知道的安全屋，在一處安全屋里，科爾森竟然見到了布萊克，而布萊克正是所謂“監(jiān)察者”的首腦，雙方正面相對(duì)。
對(duì)于異人族的態(tài)度是雙方矛盾的焦點(diǎn)，布萊克主張向以往神盾局做的那樣嚴(yán)厲對(duì)待異人族，而在他看來(lái)科爾森卻是對(duì)異人族進(jìn)行利用，不，科爾森本身就是一個(gè)怪物。
雙方言辭交鋒了數(shù)個(gè)回合，科爾森突然發(fā)覺不對(duì)勁，布萊克本身并不是那種擅長(zhǎng)于演講類話多的人，他跟其他人相處時(shí)，更多是那種時(shí)不時(shí)的插話，科爾森立刻命令林肯對(duì)布萊克發(fā)起攻擊。
林肯操縱電流的能力，能夠讓人昏過去，卻并不致命，稍微猶豫了一下，林肯立刻便對(duì)布萊克發(fā)動(dòng)了能力。
一陣電火花閃過之后，站在原地的布萊克一陣變幻之后，徹底失去了蹤跡，原本站在那里的不過是個(gè)全息影像而已，布萊克真正的目的是拖延，拖延科爾森和林肯，掩飾放在地下的定時(shí)炸彈。
科爾森和林肯及時(shí)的逃出了安全屋，與此同時(shí)他們也拿到了房間里面電腦中的硬盤。
根據(jù)監(jiān)控視頻，回到神盾局后，斯凱立刻發(fā)現(xiàn)了布萊克他們攻擊ATCU真正想要掩飾的東西。
在監(jiān)察者襲擊ATCU之前半個(gè)小時(shí)，馬利克從ATCU運(yùn)走了一些東西，而布萊克的襲擊就是要掩飾這些。
也就是說(shuō)，監(jiān)察者實(shí)際上是由馬利克資助的一個(gè)對(duì)于異人極度憎恨的組織。
接下來(lái)出事的是斯凱，一個(gè)來(lái)自紐約戴克高地叫做埃德曼·艾伯特的雜貨店主通過神盾局應(yīng)急監(jiān)控要求聯(lián)系斯凱，聲稱九頭蛇的人就要來(lái)殺他了，雖然不知道什么原因，但神盾局還是做出了應(yīng)對(duì)。
科爾森親自帶領(lǐng)梅琳達(dá)斯凱和林肯趕到了戴克高地，見到了埃德曼·艾伯特，而埃德曼·艾伯特卻是說(shuō)他曾經(jīng)看到了這一幕，他跟斯凱站在這里說(shuō)話，這一幕他昨晚那就在自己的腦海里見過了。
還沒有等科爾森和斯凱弄清楚是怎么一回事，九頭蛇的戰(zhàn)機(jī)突然現(xiàn)身，并且對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的民眾發(fā)動(dòng)了進(jìn)攻，在埃德曼說(shuō)出他就是這樣死的時(shí)候，下一刻，九頭蛇戰(zhàn)機(jī)子彈已經(jīng)穿透了他的胸膛。
原來(lái)九頭蛇的真正目的，是躲在一旁小巷里的流浪漢，這名流浪漢是一名異人，而這名異人所擁有的能力就是讓人看到未來(lái)的片段，而等到斯凱反應(yīng)過來(lái)的時(shí)候，為時(shí)已晚，九頭蛇的人已經(jīng)抓走了流浪漢，而斯凱僅僅是在最后握了一下他的手，下一刻便陷入了驚人幻覺的中。
在斯凱所看到的未來(lái)里，她竟然在和神盾局的同僚們慘烈廝殺，林肯一臉鮮血，而科爾森卻對(duì)她開了槍。
未來(lái)，關(guān)于未來(lái)話題，關(guān)于未來(lái)是否能改變的話題，大家辯論了許久，但都沒有得到統(tǒng)一的答案，斯凱試圖去聯(lián)系瑞娜，她同樣擁有預(yù)測(cè)未來(lái)的能力，她希望她能夠幫她，然而無(wú)論如何神盾局都找不到瑞娜，他們又試圖通過四維集團(tuán)聯(lián)系凌霄，凌霄是唯一可能知道瑞娜現(xiàn)在在哪兒的人。
不過很可惜，四維集團(tuán)拒絕替他們聯(lián)系凌霄，因?yàn)榱柘霈F(xiàn)在正在閉關(guān)當(dāng)中，除非他自己出關(guān)，其他人根本不能去打擾他，但此事涉及很多人的性命，斯凱根本顧不了那么多，她直接侵入了四維集團(tuán)的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)企圖尋找凌霄閉關(guān)的位置，但什么也沒找到，反而他們的入侵被四維集團(tuán)所發(fā)現(xiàn)，對(duì)方立刻關(guān)閉了一切的聯(lián)絡(luò)渠道。
科爾森雖然猜到凌霄此時(shí)應(yīng)該已經(jīng)離開了地球，但他不知道該如何跟斯凱說(shuō)，然而從各個(gè)渠道都找不到凌霄的蹤跡，斯凱在眾人的勸說(shuō)下也就放棄了這條路，試著從其他的途徑找到瑞娜。
于此同時(shí)，馬利克利用流浪漢的能力，買下了為科爾森生產(chǎn)左手假肢的公司特倫西亞。
根據(jù)斯凱對(duì)腦海中幻象的細(xì)節(jié)秒速，神盾局終于找到了那些幻象發(fā)生的地點(diǎn)，那棟大樓正是科爾森假肢制造公司特倫西亞所在的大樓，對(duì)于大樓內(nèi)發(fā)生的一切他們根本一無(wú)所知。
不過為了改變未來(lái)，不讓慘劇發(fā)生，科爾森決定由梅琳達(dá)一個(gè)人帶隊(duì)前往，不帶任何通訊器，斯凱，林肯，菲茲，西蒙斯，還有科爾森，所有在斯凱幻象中出現(xiàn)的人物都必須要留下來(lái)。
盡管斯凱不同意科爾森的決定，但科爾森還是利用局長(zhǎng)的權(quán)限，強(qiáng)行通過了這一決定。
然而就在梅琳達(dá)帶領(lǐng)神盾局特工們正要出發(fā)前往特倫西亞公司大樓時(shí)，安德魯卻在這時(shí)走進(jìn)了神盾局。
安德魯告訴大家告訴梅鞭笞就要完全控制他了，他要進(jìn)行最后一次變身，現(xiàn)在來(lái)是為了跟梅琳達(dá)進(jìn)行告別的。
在這種情況下，梅琳達(dá)自然不能帶隊(duì)前往了，黛西決定自己去，并且為了不出現(xiàn)悲劇，大家全部留在局里。
梅琳達(dá)陪著安德魯，安德魯告訴梅琳達(dá)他回到神盾局，也許會(huì)對(duì)神盾局和她有幫助，因?yàn)樗：馗杏X到自己好像是有著什么偉大目標(biāo)。
就在安德魯感覺到即將變身時(shí)，他堅(jiān)定沖進(jìn)了金屬艙，隔著玻璃和梅琳達(dá)掌對(duì)掌，但轉(zhuǎn)瞬間，他變成了怪物鞭笞。
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