尼婆羅較場日（雨）外
天喜、龍喜訓練吐蕃、泥婆羅騎兵操演唐軍陣法……
阿耆婆珎池日（雨）外
王玄策帶領(lǐng)部分漢族工匠在小水池取黑油、燒炭、煉制硝石……
雪山下（鑊湯鳴泉）日（陰天）外
蔣師仁帶領(lǐng)部分漢族工匠，取硫磺、秘密煉制火藥、制造震天雷…………
阿耆婆珎池夜外
王玄策與眾工匠圍坐在篝火旁燒食……
雪山下（鑊湯鳴泉）夜外
蔣師仁獨坐一處，拿著麗達的紗巾出神……
曲女城皇宮禁室夜內(nèi)
羅伽室利和迦達麗被幽禁宮中，內(nèi)外均有士兵把守……
羅伽室利打坐念佛，迦麗達憑窗遠思（窗外暴雨）……
【閃回】麗達給蔣師仁包扎傷口……蔣師仁深情、堅定的眼神……
雪山下（鑊湯鳴泉）夜外（小雨）
蔣師仁的雙眼……【閃回】麗達吸吮蔣師仁傷口上的膿血……
曲女城皇宮禁室夜內(nèi)
迦達麗輕輕地唱起歌……
隨著歌聲，迦麗達的思緒在飛舞……
【迦麗達的思緒（恒河邊的花林日）
蔣師仁與麗達在恒河邊的花果林木間對歌起舞……（一段寶萊塢式的白日夢歌舞……）
雪山下（鑊湯鳴泉）夜外（小雨）
蔣師仁拿著紗巾情深一吻……
曲女城皇宮禁室夜內(nèi)
達麗輕輕地哼著歌……
提摩沙耶撞入房中。
提摩沙耶（醉態(tài)）：迦達麗！迦達麗！我的美人，今晚，我要你做我的新娘！
迦麗達（怒）：滾開！你這畜生！
提摩沙耶：來啊！親一個！我的美人，我的新娘！
提摩爾強抱迦麗達……迦麗達奮力掙扎……
羅伽室利上前和提摩沙耶廝打，被提摩沙耶一把推開……
提摩沙耶狂笑著抱起迦麗達，走出房間……
羅伽室利的念珠散落一地……