?玄奘在馱那羯磔迦國遇到大眾部的蘇部底和蘇利耶兩位法師，于是他們結伴同行，向西行一千多里，到珠利耶國。在途中，玄奘虛心向他們請教《根本阿毗達磨》等論，與此同時，也向兩位小乘法師傳授大乘佛學。

    當他們來到珠利耶國城西不遠處的一座舊寺院時，蘇部底法師對玄奘講了一個發(fā)生在這座寺院的故事：

    當年提婆菩薩聽說這座寺院有一個嗢呾羅阿羅漢證得六神通，具八解脫。于是遠尋來，觀其風范，當晚投宿在羅漢的住處。羅漢已達知足少欲的境界，室內就只有一席床。提婆來到后只好拾聚落葉為席，在羅漢旁邊坐下。羅漢入定至半夜方才出定，提婆就向他請教疑難問題，羅漢從容地一一解釋。當提婆問到第七條問題時，羅漢也不能作答，于是偷偷運用神通，往睹史多天請問慈氏菩薩。慈氏菩薩詳細為他解釋后，對他說：“這個提婆菩薩，已歷曠劫修行，是賢劫千佛中的其中一尊啊。他的境界不是你所能探究的，你應該對他禮敬才是啊?！绷_漢于彈指間已回復本座，對提婆說了慈氏菩薩所說的妙義剖析。提婆聽后說：“這是慈氏菩薩圣智的解釋啊，又怎會是仁者所能詳盡解究呢?！绷_漢說：“是的，這的確是慈氏菩薩所說?！庇谑亲屪o提婆菩薩，對菩薩禮謝，深加敬嘆。

    玄奘和兩位法師從珠利耶國，向南穿越森林，行一千五百多里，到達羅毗荼國（今塞勒姆東南一帶）的都城建志補羅。

    建志城是大乘瑜伽行派論師護法菩薩的出生地。

    護法菩薩是達羅毗荼國大臣的長子，年幼時已胸懷雅量，有志于做弘法利生的事業(yè)。十六歲弱冠之年，國王便將公主許配給他?；槎Y之夕，護法憂心慘凄，對著佛像殷勤祈請。他的至誠感動了神明，一尊金剛神背負他騰空而起，飛遁至數百里外的伽藍佛堂中。寺中的僧人懷疑他是盜賊而盤問他，護法告訴他們實情，并請求剃度出家。()僧眾都大感驚異，于是答應了他的要求。國王知道后也對他生起敬慕之心。

    出家后，護法精勤修煉，成為陳那菩薩的心傳弟子。他成名很早，曾任那爛陀寺的住持，二十九歲即隱于佛陀成道的菩提伽耶閉關修煉，三十二歲圓寂于大菩提寺。護法菩薩對唯識學理，闡發(fā)精詳，宣說唯識的“真有俗空”，認為蘊處界的一切法皆是有，以此立場來釋唯識三十頌；并在即身證果的義理上，提出無上菩提可以不待多時，少用功力即可成就的見解。著有《大乘廣百論釋》、《成唯識寶生論》、《成唯識論》等。

    在建成志城南行三千多里，就是印度的最南端，秣羅矩咤國。

    秣羅矩咤國的南面海濱，有一座秣刺耶山。山上崇崖峻嶺，布滿洞谷深澗。山有白檀香樹、栴檀你婆樹等，是著名的蛇心旃檀、訶利旃檀和名貴香料龍腦香的產地。在秣刺耶山東面臨海處的一座九峰山，就是觀世音菩薩的第一系舟圣地——南海普陀洛迦山。在普陀洛迦山東北的海濱城市，就是通往師子國（斯里蘭卡）的港口所在地，也是佛法南傳的通道，當年法顯三藏就是從那里航海去師子國，再從師子國泛?；貒摹?br/>
    玄奘正想從建志城到秣羅矩咤國的最南端渡海到師子國巡禮,恰逢師子國內亂,那里的僧人都逃到印度避亂，于是就取消了往師子國的行程。

    玄奘和師子國七十多僧人結伴而行，從建志城出發(fā)，往西北越過密林，行了二千多里，到了荼建那補羅國。

    荼建那補羅國（班迦羅爾一帶）是二百億羅漢成就之圣地。這里最著名的特產就是多羅樹。多羅樹葉又長又寬，色澤光潤，經久不爛，稱為“貝葉”。各國都采用它來書寫，而最早的佛經就是寫在這種葉上，稱為“貝葉經”。

    玄奘等人從荼建那補羅國向西北行，穿越一片猛獸和群盜出沒的大森林，行二千四五百里至摩訶刺侘國。

    摩訶刺侘國（馬哈拉施拉邦地區(qū)），方圓六千多里，王城建立在大河東岸，方圓三十多里，這里土地肥沃，莊稼繁茂盛，氣候炎熱。這里人的人體形高大威猛，性情傲逸又具有君子之風，他們有恩必報，有怨必復，如果有人受到ling辱，就不惜殉命來報仇，遇到窘急須要幫助的人，一定會全力相助。人們將在復仇時，必先告知對方，然后各被堅甲決斗，臨陣作戰(zhàn)從來不殺降者，兵將失利也不用刑罰，只是給他們穿上女服以示懲戒，但他們往往因羞愧而自殺。

    摩訶刺侘王名補羅稽舍，是個胸懷大略，仁慈廣被的明君，深受臣民的愛戴，他擁有一支訓練有素的軍隊，卻從不恃軍力欺壓鄰國。相傳，摩訶刺侘的勇士個個都有萬夫不當之勇，每次出征前都一定豪飲酣醉，他們還訓練了一支數百頭暴象組成的象軍，作戰(zhàn)前先將大象灌醉，戰(zhàn)時群象沖鋒在前，勇士被堅執(zhí)銳在后，象群狂奔踐踏，無堅不摧。

    雖然這個國家的軍隊能獨樹一幟，但民俗的信仰卻和其他國家沒有不同，人們樂知好學，邪正兼信，國內有佛教伽藍一百多所，大小二乘僧徒五千多人。另的天祠數百座，異道教徒甚多。

    玄奘等人經過摩訶刺侘國的都城向東行，來到此國的東境（阿科拉）。這里是一片連綿的大山，在疊嶺重巒的幽谷深處，有一座著名的阿折羅伽藍，又稱為“阿旃陀石窟寺”。此伽藍是在一座巖石山體上開鑿而成，門外有一對威武的石象，鎮(zhèn)守在石窟的南北左右，寺內大殿高一百多尺，殿中有尊七十多尺高的石刻佛像，周邊壁上雕鏤著佛陀的本生故事和佛陀證圣果、轉法`輪、入寂滅的故事，石刻造像形象生動，雕工精湛，巨細無遺。

    這座伽藍是阿折羅阿羅漢（又稱所行羅漢）所建。阿折羅是西印度人，早年喪母親，他修成圣果后，以天眼神通得知母親轉生在摩訶刺侘國受女人身。于是羅漢來到這里打算隨機攝受導化，以報母親生育之恩。他持缽來到其母轉生的人家門前乞食，有一女子持食物來施，見到羅漢時，女子**自然流出乳汁。她的家人看見后認為這是不祥之事，羅漢就說出本來因緣，并向女子和她的家人宣說“四諦”、“十二因緣”等佛法。女子聞法后，便即時證得圣果，從此，這里民眾也皈依了佛法，他們協助阿折羅羅漢一起開鑿了這座規(guī)模宏大的石窟寺。

    從石窟寺向西行一千多里，渡過耐秣陀河，就是跋祿羯呫婆國（納西克）。從跋祿羯呫婆國向北行二千多里，是摩臘婆國（蘇拉特一帶）。

    摩臘婆國方圓六千多里。國大都城方圓三十余里，建立在莫醯河的東南岸。這里的人性格溫順善良，言辭典雅有禮，在五印諸國之中，唯此國與東北的摩揭陀國兩國的民眾重德尚仁，明敏好學。

    摩臘婆國的西面過海（肯帕德灣），是盛產胡椒的阿咤厘國（拉杰果德一帶）。

    玄奘等人從從摩臘婆國向西北行三日到契咤國（巴羅達）。再游歷伐臘毘國、阿難陀補羅國、蘇刺佗國、瞿折羅國、鄔阇衍那國、擲枳陀國、摩醯濕伐羅補羅國等西印、東印、中印諸國。再返回瞿折羅國（焦特布爾），向北行越過一千九百多里的荒野險磧經（印度大沙漠），渡印度河到達信度國（今巴基斯坦旁庶普）。

    游歷了信度國后，渡印度河東岸至茂羅三部盧國，再東北行七百余里至缽伐多國（現哈拉帕）。

    缽伐多國方圓五千多里，有伽藍十余所，大小二乘僧徒一千多人。都城有四座無憂王所建的佛塔，城側有座大寺院，內有大乘僧徒一百多人。這座伽藍是昔日最勝子論師制《瑜伽師地釋論》的地方，也是賢愛論師、德光論師出家受戒之處。這里有兩名精通正量部經典的大德，玄奘有此停留兩月，學習《根本阿毗達摩》、《攝正法論》、《教實論》等。

    玄奘從此往東南，三個月后，回到了那爛陀寺。