呂布命門(mén)候在營(yíng)門(mén)中豎起一支戟，說(shuō)：
"諸位看我射戟上的小支，如一發(fā)射中，諸君當(dāng)立即停止進(jìn)攻，離開(kāi)這里，如射不中，那你們就留下與劉備決一死戰(zhàn)。"
他引弓向戟射出一箭，正好中了小支，諸將大為震驚，夸贊說(shuō)：
"將軍您真是有天神般的威力呀！"
第二天，呂布又與諸將歡會(huì)宴飲，然后各自回兵。
建安元年六月夜半時(shí)，呂布部將河內(nèi)人郝萌在袁術(shù)的慫恿下發(fā)動(dòng)叛亂，率兵部隊(duì)攻打呂布治所下邳，城池防守堅(jiān)固無(wú)法攻入。
呂布不知道造反的是誰(shuí)，帶領(lǐng)家眷逃往高順營(yíng)寨，高順問(wèn)道：
"將軍有所隱不？"
呂布回答：
"這是河內(nèi)人的聲音。"
高順便猜到造反的是郝萌，于是率部到下邳平叛，弓弩齊發(fā)射殺郝萌軍，天亮還營(yíng)。
郝萌的部將曹性反正，與郝萌對(duì)戰(zhàn)，郝萌刺傷曹性，曹性斬?cái)嗪旅纫槐?，高順乘?shì)斬下郝萌的首級(jí)，用床擔(dān)著受傷的曹性前往見(jiàn)呂布。
呂布問(wèn)曹性此事起源，曹性回答：
"郝萌受到袁術(shù)的鼓動(dòng)而造反。"
呂布又問(wèn)：
"同謀的都有誰(shuí)？"
曹性回答說(shuō)陳宮同謀，當(dāng)時(shí)陳宮坐在呂布旁邊，臉發(fā)紅，旁人都察覺(jué)到了，呂布因?yàn)殛悓m是大將，并不追究。
曹性又說(shuō)：
"郝萌造反時(shí)曾問(wèn)我可行嗎？我說(shuō)呂大將軍神勇不可對(duì)抗，沒(méi)想到郝萌狂惑不止。"
呂布對(duì)曹性說(shuō)："你真是個(gè)健兒。"
讓其好好養(yǎng)傷，等曹性傷愈后，讓他統(tǒng)領(lǐng)郝萌的余部。
建安二年夏五月，袁術(shù)想聯(lián)合呂布，讓他為自己所用，于是向呂布提出讓他的兒子娶呂布之女為妻，呂布同意了。
袁術(shù)派韓胤為使節(jié)，向呂布正式轉(zhuǎn)達(dá)他將更換年號(hào)、登基稱(chēng)帝的事情，同時(shí)請(qǐng)求接呂布的女兒與自己的兒子去完婚。
沛相陳珪擔(dān)心袁術(shù)、呂布成了親家，徐州、揚(yáng)州聯(lián)為一體，將會(huì)危害國(guó)家，于是前往游說(shuō)呂布：
"曹公奉迎天子，輔佐朝政，征討八方，威震四海，而將軍您應(yīng)與他合作，以取得天下安寧。
如果您與袁術(shù)成了親家，將會(huì)擔(dān)上不義之人的罪名，那樣形勢(shì)就對(duì)您不利了。"
呂布心里也怨恨當(dāng)初袁術(shù)不接納自己，雖說(shuō)女兒此時(shí)已經(jīng)隨韓胤走了，他還是把她追了回來(lái)，拒絕了這門(mén)親事，并將使者韓胤戴上枷鎖、鐐銬，送往許都街市上斬首示眾。
陳珪想派其子陳登到許都，說(shuō)明呂布愿意與曹操合作，呂布不同意。
正巧曹操的使者這時(shí)來(lái)到，傳漢獻(xiàn)帝的旨意，任命呂布為左將軍，呂布大喜，于是讓陳登啟程，還命他帶著書(shū)信，向漢獻(xiàn)帝謝恩。
陳登拜謁曹操，述說(shuō)了呂布有勇無(wú)謀、反復(fù)無(wú)常的缺點(diǎn)，希望曹操早日除掉他，曹操說(shuō)：
"呂布是個(gè)具有狼子野心的人，實(shí)在不能讓他久留世上，你當(dāng)然是最熟悉內(nèi)情的。"
當(dāng)即把陳珪的年俸祿提到二千石，任命陳登為廣陵太守，臨別時(shí)，曹操拉著陳登的手說(shuō)：
"東邊的事，便全托付給你了。"
命令陳登私下分化呂布的隊(duì)伍，為自己做內(nèi)應(yīng)，開(kāi)始時(shí)，呂布想通過(guò)陳登求得徐州刺史之職，陳登回來(lái)，呂布見(jiàn)自己的愿望沒(méi)能實(shí)現(xiàn)，大怒，拔出戟來(lái)砍著桌子說(shuō)：
"你父親勸我與曹公合作，我才拒絕了袁術(shù)的婚約，而現(xiàn)在我一無(wú)所獲，你們父子反倒地位顯赫，加官晉爵，我被你們出賣(mài)了！
你倒說(shuō)說(shuō)看，你在曹公面前替我說(shuō)了些什么？"
陳登面不改色，從容地答道：
"我見(jiàn)曹公時(shí)說(shuō)：'對(duì)待將軍您，要像對(duì)待猛虎，應(yīng)當(dāng)讓他吃飽，如果不飽，他會(huì)吃人的。';
曹公說(shuō)：'并不像你說(shuō)的那樣，對(duì)呂布更像是養(yǎng)鷹，餓時(shí)可以利用，而當(dāng)他吃飽了，卻會(huì)自顧飛去。';我們就是這樣談?wù)撃摹?
呂布的氣才平息下來(lái)，袁術(shù)聽(tīng)說(shuō)呂布回絕了婚事還殺了自己的使者，便派手下大將張勛、橋蕤等人同韓暹、楊奉合兵，率幾萬(wàn)步兵騎兵，分七路進(jìn)攻呂布。
當(dāng)時(shí)呂布只有三千兵力，四百匹馬，擔(dān)心抵擋不住，對(duì)陳珪說(shuō)：
"如今招來(lái)袁術(shù)的部隊(duì)，是由于你造成的，你看該怎么辦？"
陳珪說(shuō)："韓暹、楊奉與袁術(shù)，不過(guò)是倉(cāng)促聚起來(lái)的部隊(duì)而已，原先就沒(méi)有確定計(jì)策，不可能相互維持。
我兒子陳登算定他們好比排著隊(duì)的雞，其局面不可能一同棲息，很快就可使他們離散。"
呂布采納陳珪的計(jì)策，寫(xiě)信給韓暹、楊奉說(shuō)：
"二位將軍有救駕之功，而我親手殺掉董卓，一道建立功名，將會(huì)留名青史，現(xiàn)在袁術(shù)反叛，應(yīng)當(dāng)一同討伐他。
你們?yōu)槭裁磁c反賊來(lái)這兒攻打我呢？可趁著現(xiàn)在聯(lián)手打敗袁術(shù)，為國(guó)家除害，為天下建立功業(yè)，這個(gè)機(jī)會(huì)不可失去。"
又答應(yīng)打敗袁術(shù)軍隊(duì)之后，將軍中錢(qián)糧全部給他們。
韓暹、楊奉大為高興，就一同在下邳攻打張勛等人，活捉了橋蕤，其余**人馬潰散逃走，許多人被殺死殺傷，掉在水中淹死，幾乎全軍覆沒(méi)。
呂布率軍追擊袁術(shù)至江淮，在岸北大笑之而還。
當(dāng)時(shí)泰山臧霸等攻克莒城，答應(yīng)給呂布財(cái)物錢(qián)幣用來(lái)結(jié)交呂布，但沒(méi)來(lái)得及送去，呂布就親自前往，高順勸他不要去，說(shuō)：
"將軍親自斬殺董卓，威震戎狄，聲名遠(yuǎn)揚(yáng)，遠(yuǎn)近都害怕您，要什么東西不能得到，反而親自去要財(cái)貨？萬(wàn)一得不到，豈不有損威名？"
呂布不聽(tīng)，率兵抵達(dá)莒城，臧霸畏懼呂布以武力劫掠凌虐，堅(jiān)守莒城，結(jié)果呂布無(wú)法攻克，引軍還下邳，爾后臧霸與呂布和解。
高順為人清白，儀表威嚴(yán)，很少說(shuō)話(huà)，統(tǒng)率部眾整齊，每次作戰(zhàn)必定獲勝。
呂布天生隨便作出決定或改變主張，做事情變化無(wú)常，高順常常規(guī)勸說(shuō)：
"將軍做事情，不肯慎重考慮，時(shí)常出現(xiàn)失誤，說(shuō)話(huà)做事總是有差錯(cuò)，失誤的事情難道可以一再發(fā)生嗎？"
呂布了解高順的忠誠(chéng)但終究不采納，劉備在小沛，招納舊部，重新糾集了萬(wàn)人，呂布厭惡他，親自出兵攻打劉備，劉備大敗，前往許都依附曹操。
曹操厚待劉備，封他為豫州牧，并送予軍糧和部隊(duì)，讓他到沛城收攏舊部。