討伐董卓之戰(zhàn)結(jié)束后，各地方軍閥對東漢皇帝政權(quán)已不加理會，轉(zhuǎn)而發(fā)展各自的勢力。

    原董卓部下張濟(jì)因軍中缺糧，途徑荊州南陽掠奪，在攻打穰城時戰(zhàn)死。

    其軍隊由侄子張繡繼承后，反被荊州牧劉表安置在宛城，聯(lián)手抵御曹操。

    孫堅在攻打劉表據(jù)有的襄陽時戰(zhàn)死，其子孫策投奔袁術(shù)后向他借兵，帶領(lǐng)孫堅舊部于196年到199年間在江東四處征戰(zhàn)。

    最后孫策獨領(lǐng)江東，與劉表對峙，并等待時機(jī)北上中原。197年袁術(shù)于壽春稱帝，國號

    “成”，最后被曹操及劉備攻滅。194年益州牧劉焉病死，其子劉璋接任，與漢中的張魯決裂，兩方對峙。

    馬騰、韓遂等人則于涼州、雍州一帶各自發(fā)展勢力。公孫瓚擊敗劉虞后雄踞幽州，最后被袁紹滅亡。

    東遷的呂布先是奪取曹操的兗州，被擊敗后先附劉備，接著奪其領(lǐng)地徐州，最后被曹操于下邳抓獲處死。

    劉備繼任病故的陶謙成為徐州牧，但先后因呂布及曹操而失去徐州，不得不依附河北袁紹，后又逃到汝南試圖建立勢力。

    此時期各勢力中成績最突出的是袁紹與曹操，袁紹先用計占據(jù)韓馥的冀州，繼而打敗田楷、臧洪、公孫瓚等人，掌握青、冀、幽、并四州，雄霸河北，氣勢強(qiáng)勁。

    曹操四處征戰(zhàn)，收編黃巾軍余部男女老少約十萬人，擇其精銳組成了著名的

    “青州軍”，幾經(jīng)轉(zhuǎn)折，控制了兗州。曹操奉立東逃的獻(xiàn)帝于許昌后，借由朝廷名義來討伐各地群雄；先后破袁術(shù)、滅呂布、降張繡、逐劉備。

    勢力發(fā)展成兗、豫、徐三州、部分司隸、雍州等中原地區(qū)。由于袁曹雙方的勢力持續(xù)壯大，最后發(fā)生了決戰(zhàn)。

    公元200年曹操通過官渡之戰(zhàn)大敗袁紹，又通過幾年時間，消滅了袁紹三個兒子袁譚、袁熙、袁尚的勢力。

    通過北征烏丸以及平定遼東公孫康，曹操基本上統(tǒng)一了北方。三國鼎立208年，曹操統(tǒng)一北方后，乘劉表病死之機(jī)率大軍南下，其子劉琮向曹操投降，劉備離開新野，南下江陵，途中被曹軍追上擊敗，逃至夏口。

    此時魯肅到備處探聽情況，劉備也派諸葛亮出使江東，雙方結(jié)盟，共抗曹軍。

    孫、劉聯(lián)軍以少勝多，大敗曹軍于赤壁，迫使曹軍退回中原。促使形成三國時期開始的時間學(xué)者各有不同見解局面。

    孫權(quán)、劉備雙方也開始各自爭奪荊州。劉備成功逼降荊南四郡；而孫權(quán)部將周瑜也向荊州南郡發(fā)兵成功將西北一帶收為領(lǐng)地。