經(jīng)過一年多的休整，西漢軍隊(duì)補(bǔ)充完整，漢武帝準(zhǔn)備征討南越。

    呂嘉殺死趙興之后，立趙嬰齊和南越人妻子所生的長子趙建德為新的南越王，并派人告知了南越國的諸侯蒼梧王趙光及南越國屬下的各郡縣官員。這時韓千秋的軍隊(duì)進(jìn)入南越國境內(nèi)，攻下幾個邊境城鎮(zhèn)。隨后，南越人佯裝不抵抗，并供給飲食，讓韓千秋的軍隊(duì)順利前進(jìn)，在走到離番禺40里的地方，南越突然發(fā)兵進(jìn)攻韓千秋的軍隊(duì)，把他們?nèi)肯麥?。呂嘉又讓人把漢朝使者的符節(jié)用木匣裝好，并附上一封假裝向漢朝謝罪的信，置于漢越邊境上，同時派兵在南越邊境的各個要塞嚴(yán)加防守。漢武帝得知后，非常震怒，他一方面撫恤戰(zhàn)死者的親屬，一方面下達(dá)了出兵南越國的詔書。

    漢武帝調(diào)遣罪人和江淮以南的水兵共10萬人，兵分五路進(jìn)攻南越。第一路任命路博德為伏波將軍，率兵從桂陽沿湟水直下。第二路任命主爵都尉楊仆為樓船將軍，從豫章郡過橫浦關(guān)沿湞水直下。第三路和第四路任命兩個歸降漢朝的南越人鄭嚴(yán)和田甲分別為戈船將軍和下厲將軍，率兵從零陵出發(fā)，然后鄭嚴(yán)的軍隊(duì)沿漓水直下，田甲的軍隊(duì)則直抵蒼梧。第五路以馳義侯何遺利用巴蜀的罪人和夜郎的軍隊(duì)，直下牂柯江。但西南夷國家多不愿出兵，甚至且蘭的君主還公然反抗，殺死了漢朝使者和犍為郡太守。五路軍隊(duì)的最終目標(biāo)皆為南越國的都城番禺。與此同時，東越王余善也向漢武帝上書請戰(zhàn)，并派兵8000人協(xié)助楊仆進(jìn)攻南越國，但東越王的軍隊(duì)行至揭陽時，便借口遇上風(fēng)浪而不再前進(jìn)，還暗中派使者向南越國報信。

    楊仆率領(lǐng)精兵，搶先攻下尋峽，然后攻破番禺城北的石門，繳獲了南越國的戰(zhàn)船和糧食，乘機(jī)向南推進(jìn)，挫敗南越國的先頭部隊(duì)，率領(lǐng)數(shù)萬大軍等候路博德的軍隊(duì)。路博德率領(lǐng)被赦的罪人，路途遙遠(yuǎn)，與楊仆會師時才到了一千多人，于是一同進(jìn)軍。楊仆率軍隊(duì)在前邊，一直攻到番禺，趙建德和呂嘉都在城中固守。楊仆選擇有利的地形，將軍隊(duì)駐扎在番禺的東南面，天黑之后，楊仆率兵攻進(jìn)番禺城，放火燒城。而路博德則在城西北駐軍，派使者招降南越人，南越人久聞路博德的威名，于是紛紛投奔路博德的旗下，黎明時分，城中的南越國守軍大部分已向路博德投降。呂嘉和趙建德見形勢不妙，在天亮之前率領(lǐng)幾百名部下出逃，乘船沿海往西而去。路博德在詢問了投降的南越人之后，才知呂嘉和趙建德的去向，并派兵追捕他們。最后，趙建德被路博德的校尉司馬蘇弘擒獲，而呂嘉被原南越國郎孫都擒獲。

    呂嘉和趙建德被擒之后，南越國屬下各郡縣包括蒼梧王趙光，桂林郡監(jiān)居翁，揭陽縣令史定等皆不戰(zhàn)而向漢朝投降。鄭嚴(yán)和田甲的軍隊(duì)，以及何遺調(diào)動的夜郎軍隊(duì)還未到達(dá)，南越國已經(jīng)被平定了。這樣，由趙佗創(chuàng)立的南越國、五代南越王之后，終于被漢朝消滅了。當(dāng)平定南越的捷報傳給漢武帝時，漢武帝正在前去視察緱氏縣的途中，于是漢武帝在桐鄉(xiāng)設(shè)立了聞喜縣。呂嘉被漢軍處死后將其首級呈送給漢武帝，當(dāng)時漢武帝行至汲縣新中鄉(xiāng)，于是漢武帝又在新中鄉(xiāng)設(shè)立了獲嘉縣。同年，趙建德也被處死，其首級高懸在漢朝皇宮的北闕上。其后漢武帝還在益州郡設(shè)立嶲唐、不韋兩縣，將呂嘉的子孫和宗族遷徙過去，以絕南越后患。漢武帝在平定南越國后，將南越國領(lǐng)地設(shè)置了南海、蒼梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南七郡。楊仆率軍從合浦郡徐聞縣渡海，占領(lǐng)了海南島。漢朝將其設(shè)為儋耳、珠崖兩郡，和前面七郡同隸屬于交州刺史部。

    漢武帝決心進(jìn)攻閩越國，他以畏懦罪殺了避閩越兵鋒而撤退的大農(nóng)張成和故山州侯劉齒，調(diào)遣四路大軍圍攻閩越國。第一路由楊仆率領(lǐng)，出武林，由崇安分水嶺入閩；第二路由橫海將軍韓說率領(lǐng)，出句章，乘船由海路進(jìn)攻東冶；第三路由中尉王溫舒率領(lǐng)，經(jīng)梅嶺，入閩西.第四路由越侯為戈船、下瀨將軍率領(lǐng)，出若邪、白沙，進(jìn)攻閩越東北。

    面對漢軍進(jìn)攻，余善前往漢陽督戰(zhàn)，指揮東越軍抗擊漢軍。他派徇北將軍守武林，敗樓船軍數(shù)校尉，殺長吏。但漢軍馬上反擊，樓船將軍率軍斬殺徇北將軍，逼得東越軍節(jié)節(jié)敗退。不久，四路漢軍都進(jìn)入福建境內(nèi)。

    在戰(zhàn)況不利情況下，余善統(tǒng)兵固守天險泉山。原留居漢朝的越衍侯吳陽奉漢廷命回閩越勸余善放棄抵抗，但余善不聽。吳陽便率領(lǐng)本邑兵700人攻占漢陽城，使余善腹背受敵。面對漢軍的強(qiáng)大攻勢，閩越貴族內(nèi)部分化，余善勢孤力單，不得不放棄泉山，逃回冶都.

    漢武帝遣樓船將軍楊仆領(lǐng)兵七千從齊地橫渡渤海，右將軍荀彘領(lǐng)兵五萬出遼東，水陸兩路同時進(jìn)攻衛(wèi)氏朝鮮，右渠發(fā)兵扼守險要地勢。左將軍率先發(fā)起進(jìn)攻，遭遇失敗，漢軍潰散，退回遼東。隨后楊仆率水師七千人抵達(dá)王險城，守軍發(fā)現(xiàn)漢軍人數(shù)不足，隨即發(fā)起進(jìn)攻，漢軍敗退，楊仆逃入山中十余天，重新聚集潰散的部眾。左將軍荀彘再次進(jìn)攻朝鮮駐扎以西的軍隊(duì)，未能取得勝利。

    漢武帝見強(qiáng)攻不能取勝，于是派遣衛(wèi)山出使朝鮮，以兵威勸說右渠投降。右渠見到漢使就叩首謝罪，表示愿意歸降漢朝，派太子入漢為質(zhì)，并派遣一萬五千人護(hù)送太子入漢，剛到達(dá)邊境，左將軍荀彘、漢使衛(wèi)山恐其生變，告誡朝鮮太子不要帶兵入境，朝鮮太子心生恐懼，又率眾退回。

    漢武帝見招降失敗，命令荀彘、楊仆再次強(qiáng)攻，左將軍荀彘擊敗了朝鮮在以西的守軍，開進(jìn)到王險城下，駐扎在城的北面，樓船將軍楊仆亦抵達(dá)王險城，駐扎在南面，漢軍強(qiáng)攻數(shù)月也未能破城。左將軍荀彘猛攻王險城，朝鮮人于是私下約定投降樓船將軍楊仆，荀彘將罪責(zé)歸咎于楊仆，認(rèn)為他只想講和，不肯出力。漢武帝派原濟(jì)南郡太守公孫遂協(xié)調(diào)兩軍關(guān)系，公孫遂私下與荀彘合謀，抓捕楊仆奪其兵權(quán)，交由荀彘指揮，兩軍再次猛攻王險城。公孫遂將此事稟報漢武帝，武帝下令將其誅殺。朝鮮大臣尼溪相參派人殺死衛(wèi)右渠，開城獻(xiàn)降，衛(wèi)滿朝鮮滅亡。