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經(jīng)過(guò)審訊戰(zhàn)俘，劉備確定了附近鮮卑各部的大致方位，隨即將步度根等十幾名部落頭人用鋒利的銀錐刺傷腿腳、關(guān)節(jié)，使其不能自如行動(dòng)，而后捆綁結(jié)實(shí)，丟在雪橇之上，派一百騎兵押著南下。劉備交待押送的騎兵，萬(wàn)一遇到敵軍，就將戰(zhàn)俘梟首，之后即可逃命。這百人走后，劉備奪走鮮卑戰(zhàn)俘的全部兵器、馬匹和糧食，讓這些鮮卑人跟在一屯車(chē)騎曲士兵身后南下，車(chē)騎曲每隔四十里，就會(huì)丟下一部分糧食，只要他們保持日行四十里的速度，按路線行進(jìn)，就一定能活著南下。
五日，劉備和張飛二人，領(lǐng)著大軍繼續(xù)北上掃蕩，他們的糧草也不多了，必須在三日內(nèi)找到一個(gè)鮮卑部落，否則就只能原路返回。劉備還不知道，正是他堅(jiān)持北上的決定，最終挽救了先行北上的騎兵，并鎖定了勝局。
劉備這次派遣將領(lǐng)北上之時(shí)，犯了個(gè)嚴(yán)重的錯(cuò)誤：既沒(méi)有指定主將，也沒(méi)有明確是否可以分開(kāi)行動(dòng)。此次漢軍北上的實(shí)際兵力為三千六百人，由魏宏、彭玄、王強(qiáng)、趙云四人分統(tǒng)，各領(lǐng)九百。魏宏、彭玄、王強(qiáng)三人是以假軍侯身份，高職低配當(dāng)了千人，而趙云是以漢山軍校教員的身份代理千人職。當(dāng)初劉備在選人的時(shí)候，以魏宏和彭玄二人的敵后抄掠經(jīng)驗(yàn)豐富，野戰(zhàn)追蹤能力強(qiáng)，很適合執(zhí)行這種遠(yuǎn)程突襲的任務(wù)。而趙云智勇兼?zhèn)?，武功高，聲望好，又帶人測(cè)繪了半年的地圖，熟悉地形，善于找路，加上劉備有可以培養(yǎng)他的想法，故此讓趙云以教員的身份，帶著軍校里的學(xué)員加入了北上隊(duì)伍，也分領(lǐng)一隊(duì)。派王強(qiáng)北上則是為了幫助趙云，因?yàn)橼w云資歷太淺，而魏宏彭玄二人臭味相投，平時(shí)關(guān)系就很鐵，劉備怕在討論戰(zhàn)局是趙云插不上話，故此讓和趙云關(guān)系很好的王強(qiáng)也領(lǐng)一隊(duì)北上，以平衡魏宏和彭玄的實(shí)力。王強(qiáng)在平黃巾時(shí)就由屯長(zhǎng)升為護(hù)民義勇軍的軍侯，雖然不是正式的任命，但是資歷在那，又是劉備老丈人的手下，所以魏宏彭玄都必須給他面子。
劉備本想這四人之間能夠互相平衡，遇事商議著來(lái)，這樣就能避免輕敵犯錯(cuò)，但是事實(shí)恰恰相反。北上的頭幾天，四人遇到的鮮卑部落都很小，男丁很少，因此都能輕易擊破，而趙云和王強(qiáng)兩人都是良家子出身，手下也多是良民，心不夠狠，落實(shí)劉備的命令不徹底，每次攻進(jìn)敵營(yíng)，都專挑男人下手，遇到鮮卑婦女和小孩都直接繞過(guò)，而魏宏和彭玄二人手下的屯長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)之流都是早年就追隨他們的馬匪，心狠手辣，每次都堅(jiān)持殺光，比較堅(jiān)決的落實(shí)了劉備的命令。
隨著殺戮的延續(xù)，趙云、王強(qiáng)二人每次都留下婦孺要他人掃尾的毛病，引起魏宏和彭玄二人的強(qiáng)烈不滿，畢竟他們的部下也不愿意專殺那些手無(wú)寸鐵的女人和小孩。部下的意見(jiàn)最終左右了魏宏和彭玄二人的思想，加上二人發(fā)現(xiàn)鮮卑后方空虛，兵力集中一處過(guò)于浪費(fèi)，故此力主分兵攻擊，好給敵人以更大的打擊，趙云、王強(qiáng)兩人也覺(jué)得分兵之后能夠造成更大的破壞，加上劉備的命令并沒(méi)有說(shuō)不能分兵，故此四人最終分成兩隊(duì)，分頭攻擊。這次分兵的直接結(jié)果，就是削弱了自身的實(shí)力。在敵人后方殺戮了這么多天，燒殺之后總會(huì)有痕跡留下，因此鮮卑人一定能夠發(fā)現(xiàn)有漢軍北上了，只是不清楚數(shù)量而已。四人分兵之后，兵力減少一半，已經(jīng)無(wú)法實(shí)施先圍后殲的戰(zhàn)略，故此漢軍輕騎北上的消息很快就由突圍逃走的鮮卑人散布了出去，最終引起漠南草原各部的聯(lián)合行動(dòng)，各部?jī)A巢而出，合力圍剿漢軍。
最先出動(dòng)的，是鮮卑禿發(fā)部。該部這次受命劫掠幽州，完成任務(wù)后全師返回，所部?jī)汕в囹T兵都在營(yíng)地，得知漢軍“兩千”騎兵輕軍北上的消息之后，禿發(fā)部首領(lǐng)樹(shù)機(jī)能當(dāng)即集結(jié)手下軍隊(duì)，沿途追擊，一路不斷匯集鮮卑部眾，很快就集結(jié)起五千多騎兵。這個(gè)實(shí)力，已經(jīng)足夠殲滅分兵后的漢軍了！
趙云等人殺人殺得不干凈，也就很注意隱藏自己，行蹤不定，毫無(wú)規(guī)律，他們打破騎兵不入林的習(xí)慣，經(jīng)常利用樹(shù)林來(lái)隱蔽痕跡，害得禿發(fā)部在林地和草原之間來(lái)回奔波，搞得暈頭轉(zhuǎn)向，找不到人，又怕遭到伏擊，故此主動(dòng)放棄了這個(gè)目標(biāo)。魏宏和彭玄部的習(xí)慣和趙云王強(qiáng)兩人完全不同，他們總是殺光所有的人，然后在別人的營(yíng)地里舒舒服服的過(guò)夜，次日再放火離開(kāi)。這種習(xí)慣被鮮卑人發(fā)現(xiàn)后，經(jīng)常連夜追擊。幾天之后，他們逐漸被追兵接近，二人卻渾然不知，故此非常危險(xiǎn)。
劉備部北上兩天之后，就找到了禿發(fā)部的營(yíng)地。該部落騎兵全部在外，營(yíng)地內(nèi)幾乎無(wú)兵駐守，劉備毫不費(fèi)力的占據(jù)了營(yíng)地，經(jīng)過(guò)一番審問(wèn)，得知草原各部正在圍剿漢軍的消息。劉備得到這個(gè)消息之后，立即讓張飛部攜帶十日口糧，尾追鮮卑追兵，解救先頭部隊(duì)，自己領(lǐng)著車(chē)騎曲余兵，押著禿發(fā)部部眾和牲畜南下。
十二月十二日，劉備驅(qū)趕著禿發(fā)部部眾趕到月亮灣，在這里遇到了北上接應(yīng)的關(guān)羽部。劉備將戰(zhàn)俘交給關(guān)羽后就脫離部隊(duì)，徑直返回永定城。他的胳膊傷得很重，加上沒(méi)有得到很好的治療，此時(shí)疼得厲害，劉備怕拖得太久而留下殘疾，故此先行返回。
在永定城，劉備受到了很好的照顧。華佗弟子吳普隨劉備軍東征西討了一年，每天就是和傷員打交道，加上劉備給軍醫(yī)刻意安排的解剖任務(wù)，所以他在外科、骨科上的醫(yī)術(shù)突飛猛進(jìn)，就算比起老師華佗來(lái)，現(xiàn)在也不遑多讓！對(duì)吳普來(lái)說(shuō)，劉備臂傷只是個(gè)小手術(shù)，清理創(chuàng)面，縫合傷口，涂上消炎的膏藥之后，劉備就感覺(jué)好了很多。不過(guò)劉備心理的負(fù)擔(dān)很重，因?yàn)楸闭鞯尿T兵還沒(méi)有回來(lái)，這場(chǎng)大戰(zhàn)的結(jié)果還沒(méi)有揭曉!唯一值得安慰的是，步度根等十幾個(gè)部落頭人，以及步度根部和慕容風(fēng)部的戰(zhàn)俘都已經(jīng)押到，禿發(fā)部四千多戰(zhàn)俘，二十多萬(wàn)的牲畜，也已經(jīng)押到了無(wú)定河南，不日即可集中到大漢山南。
十二月二十日，張飛終于傳回消息：成功擊破草原部族的圍攻，與先頭部隊(duì)會(huì)師，合兵一處，押著十多個(gè)鮮卑部落首領(lǐng)和四千戰(zhàn)俘南下！
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原來(lái)張飛部在北進(jìn)的途中，偶然吊上了東部鮮卑厥機(jī)部出動(dòng)的騎兵，隨后又吊上了禿發(fā)部，當(dāng)禿發(fā)部和厥機(jī)部的聯(lián)軍好不容易堵住魏宏、彭玄兩部騎兵圍攻正急的時(shí)候，張飛扮演了黃雀在后的角色，率軍突然從后沖出，將兩部聯(lián)軍擊潰，救出了魏宏和彭玄部。隨后合軍一塊，向南返回，路上多次遇到鮮卑部落聯(lián)軍的頑強(qiáng)阻擊，張飛帶人一路沖殺，連續(xù)沖破數(shù)次攔截，但是鮮卑人始終尾追不放，而且越聚越多。張飛部騎兵失去車(chē)騎曲的支援之后，也遇到了馬無(wú)草料的問(wèn)題，而沿途的鮮卑部族已經(jīng)被完全摧毀，無(wú)處就食，馬匹無(wú)力，故此行動(dòng)越來(lái)越慢。
十六日，張飛部被鮮卑部落聯(lián)軍八千余騎追上，張飛被迫領(lǐng)軍進(jìn)入月亮灣北側(cè)百里之外的一片樹(shù)林中堅(jiān)守。此地離劉石部不過(guò)百五十里，可是漢軍已經(jīng)筋疲力盡了，能戰(zhàn)之士不足三千，而且馬無(wú)草料，口糧不多，箭矢將盡，非常危險(xiǎn)。鮮卑人恨死了這股漢軍，故此一圍住樹(shù)林就發(fā)起了強(qiáng)攻，欲將這股漢軍全殲在此。雙方在樹(shù)林間惡戰(zhàn)一天，張飛部損失慘重，一天之內(nèi)，陣亡千余人，鮮卑人的傷亡比這還多。
傍晚，鮮卑人出了個(gè)昏招：他們企圖發(fā)動(dòng)火攻，燒毀樹(shù)林，逼出漢軍。
冬季樹(shù)木干枯，本來(lái)很好縱火，可惜大雪尚未溶盡，樹(shù)頂積雪很厚，故此火勢(shì)幾點(diǎn)幾滅，始終無(wú)法蔓延，反而引起了很大的煙霧。朔風(fēng)吹來(lái)，受樹(shù)林阻擋，自然繞樹(shù)林邊旋轉(zhuǎn)，故此樹(shù)林邊沿的氣流較快，氣壓偏低，而林內(nèi)空氣流速較慢，氣壓較高。內(nèi)外的壓力差導(dǎo)致燃燒產(chǎn)生的煙霧總是從林內(nèi)向林外擴(kuò)散，隨后在樹(shù)林邊沿反復(fù)回旋，經(jīng)久不散。由于天色漸黑，林內(nèi)更加昏暗，加上林邊煙霧濃密，鮮卑人根本就看不見(jiàn)樹(shù)林里面，不得不暫停了攻勢(shì)，在林外休整。漢軍也因此而得到了寶貴的休息時(shí)間。
煙霧散去之后，鮮卑人趁著月夜發(fā)起了夜戰(zhàn)，從四面八方對(duì)樹(shù)林發(fā)動(dòng)圍攻-->>