“洪武……二十年九月，帖木兒首遣回回滿剌哈非思等來朝，貢馬十五，駝二。詔宴其使，賜白金十有八錠。自是頻歲貢馬駝。二十五年兼貢絨六匹，青梭幅九匹，紅綠撒哈剌各二匹及鑌鐵刀劍、甲胄諸物?！币蛱緝旱膽B(tài)度不錯(cuò)，語氣對洪武帝十分推崇，使得朱元璋對這個(gè)蒙古的外人很有好感，親自派人送去了慰問品。
　　
　　面對大明的示好，帖木兒也顯得十分高興，又給朱元璋寫了一封外交信函：“洪武……二十七年八月，帖木兒貢馬二百。其表曰：‘恭惟大明大皇帝受天明命，統(tǒng)一四海，仁德洪布，恩養(yǎng)庶類，萬國欣仰。咸知上天欲平治天下，特命皇帝出膺運(yùn)數(shù)，為億兆之主。光明廣大，昭若天鏡，無有遠(yuǎn)近，咸照臨之。臣帖木兒僻在萬里之外，恭聞圣德寬大，超越萬古。自古所無之福，皇帝皆有之。所未服之國，皇帝皆服之。遠(yuǎn)方絕域，昏昧之地，皆清明之。老者無不安樂，少者無不長遂，善者無不蒙福，惡者無不知懼。今又特蒙施恩遠(yuǎn)國，凡商賈之來中國者，使觀覽都邑、城池，富貴雄壯，如出昏暗之中，忽睹天日，何幸如之！又承敕書恩撫勞問，使站驛相通，道路無壅，遠(yuǎn)國之人咸得其濟(jì)。欽仰圣心，如照世之杯，使臣心中豁然光明。臣國中部落，聞茲德音，歡舞感戴。臣無以報(bào)恩，惟仰天祝頌圣壽福祿，如天地永永無極?！?br/>　　
　　可憐的是朱元璋根本不了解帖木兒帝國的真實(shí)情況，被這封近乎無恥的阿佞頌揚(yáng)文章深深打動，“帝得表，嘉其有文。明年命給事中傅安等赍璽書、幣帛報(bào)之。其貢馬，一歲再至，以千計(jì)，并賜賓鈔償之?！睂?shí)際上，帖木兒帝國與明帝國的版圖和國力相差無幾，朱元璋也沒有經(jīng)營中亞的計(jì)劃，帖木兒主動稱臣納貢，年年派使者來華，目的一是刺探明帝國的情報(bào)，二是做生意：“蓋番人善賈，貪中華互市，既入境，則一切飲食、道途之資，皆取之有司。雖定五年一貢，迄不肯遵，天朝亦莫能難也。”幾次的肉麻書信，讓帖木兒覺得火候差不多了，加上經(jīng)過他幾年的努力，其帖木兒帝國的版圖，差不多比肩大明了，龐大的帝國，讓帖木兒內(nèi)心開始膨脹了，開始著手進(jìn)攻大明了，但就在此時(shí)，傳來他的孫子皮爾8226；穆罕默德在印度河戰(zhàn)敗的消息，于是“印度圣戰(zhàn)”提前上演；繼而又連續(xù)爆發(fā)了與奧斯曼土耳其和埃及的軍事沖突，“中國圣戰(zhàn)”的議事日程因而一拖再拖。
　　
　　在伊朗，帖木兒聽說了朱元璋死亡，朱允炆繼位的消息。<>一年后，燕王朱棣起兵造反，朱允炆派耿炳文、李景隆等將軍去討伐。在帖木兒看來，朱棣僅占有北京一隅以對抗全中國，本來不應(yīng)該有什么勝利的希望，但戰(zhàn)爭卻久拖不決，充分暴露出朱允炆及其將軍們在軍事上的軟弱無能，當(dāng)然這與朱元璋晚年大肆屠殺功臣宿將有關(guān)。在致巴耶西德的信中，帖木兒表示了他恢復(fù)成吉思汗帝國全部疆土的野心。幾乎與安卡拉會戰(zhàn)同日，朱棣的叛軍攻破明首都南京，朱允炆失蹤。消息傳到小亞細(xì)亞，帖木兒立即決定放過手下敗將土耳其和埃及，回師中亞，去準(zhǔn)備他的中國遠(yuǎn)征。只有征服蒙古和中國，他才能名正言順地成為全蒙古的大汗。
　　
　　中國的情況和此前的伊朗、埃及較為類似，帖木兒對應(yīng)付這類局面很有心得。朱棣對政敵的殘酷迫害已令他在全中國的精英群體中喪盡人心，中國西部大量的穆斯林和蒙古人都是帖木兒潛在的盟友，傳說中失蹤的朱允炆更可以成為一張“存亡續(xù)絕”的王牌……關(guān)鍵是要做好備戰(zhàn)工作。
　　
　　經(jīng)過了十幾年的準(zhǔn)備，帖木兒對新疆和中國北部和中部的地形、兵力部署已經(jīng)了如指掌，并且有了一張極其詳盡的軍用地圖，按照他自己挑選的線路，他的騎兵從于闐到北京需要走一百六十一天。在突厥斯坦和甘肅、陜西行軍，最大的挑戰(zhàn)是水源匱乏。軍用地圖上面標(biāo)有所有重要的水源，但它們依然難以供應(yīng)他的大軍。因此帖木兒決定：自己先率二十萬精兵東征，并留一部分士兵沿路屯田，此后從中亞逐年調(diào)援兵。兵力不是問題，他的印度之戰(zhàn)動用了八十萬軍隊(duì)，俄羅斯之戰(zhàn)三十萬，土耳其之戰(zhàn)超過五十萬。何況“元時(shí)回回遍天下”，新疆、甘肅、陜西、寧夏、內(nèi)蒙、四川等地的穆斯林和蒙古人也都是潛在的兵源。